你可能正在遇到的狀況
報價單靠複製貼上
客戶用 LINE 丟一張規格照片、或一段語音留言，業務得自己讀懂、翻產品表、開 Excel、算折扣。一張報價單耗掉半個下午，還常常打錯型號。
CRM 永遠是過期的
拜訪紀錄留在筆記本，報價寄在個人信箱，商機階段沒人更新。主管要看漏斗，只能在週會上口頭問一輪。
跟進全靠記性
報價寄出去就沒下文，誰該回訪、誰快要流失，沒有系統提醒。業務離職時，手上的客戶關係跟著離開。
工具各買各的
CRM 一套、發信一套、報價一套、客服一套，資料互不相通，每月訂閱費疊加，整合又要另外請人寫。
導入前後對照
導入前
- 1客戶傳來 PDF／照片／語音詢價
- 2業務人工判讀、翻產品表找料號
- 3Excel 手動建報價單、算折扣與稅
- 4存檔、寄信、再手動貼一份到 CRM
- 5設鬧鐘提醒自己三天後跟進
導入 AI GO 後
- 1詢價檔案直接上傳，AI 辨識內容
- 2自動匹配系統既有產品與價格
- 3報價單即時生成，業務只做校正
- 4寄出同時自動寫回商機與發送紀錄
- 5跟進節點到期自動通知負責業務
會用到的模組
以下模組可單獨啟用，也可以組成一條完整的售前流程。全部開箱即用，不需要開發。
業務管理中台 — CRM 客戶關係管理
中小企業業務管理中台：潛客開發、商機管線看板、客戶 360 檢視、報價轉單、活動跟進與業績分析。內建業務主管／業務兩種角色視角，資料全部掛在 AI GO 內建 CRM 與銷售模組，零自訂資料表。
客戶管理通用 · 語音與圖像快捷報價系統
用一句話說出報價需求，AI 立刻拆出品項、比對系統產品與售價並建立報價單。也支援手機拍照、圖檔、PDF 與語音輸入，手機與電腦同樣好用。
AI 智能HubSpot CRM 管理後台
HubSpot CRM 綜合管理後台：聯絡人、公司、交易、服務單、商品五大物件的檢視／建立／編輯／封存全在此完成，同步至 AI GO ERP（customers／sale_orders／product_templates），並支援 HubSpot Webhook 即時自動同步。
客戶管理AI 客服管理中台
以 AI GO 內建聯繫中心為底的客服管理中台：LINE／Facebook／Instagram 等多來源訊息統一收件匣、依規則自動派工與開單、客戶 360（訂單／出貨／收款／發票／產品一次看齊）、訂單備註留痕、結案滿意度（CSAT）指標與知識庫沉澱。工單、對話、派工單、客戶與訂單全部落在 AI GO 既有資料表，僅知識庫與派工規則為本模板自建。
客戶管理平台能力
開口就生成專屬應用
你的業務流程跟別人不一樣。不用遷就套裝軟體的欄位，直接描述需求，AI GO 生成貼合你公司做法的應用。
多模態辨識詢價
PDF、圖檔、語音錄音都能直接吃進去。AI 讀出品項與數量，再對回系統裡的真實產品資料。
接上你已經在用的系統
HubSpot 雙向同步、Gmail OAuth 發信、Webhook 串接官網表單。既有工具不必丟掉，資料流打通即可。
報價權限與稽核可控
誰能看到成本、誰能給到幾折、改過哪些欄位，全部留痕。折扣審批走系統，不走口頭。
可回收的人工成本
以一間 5 人業務團隊、平均時薪 350 元估算，每月可回收的人工成本：
報價單製作與校對
每人每月約 8 小時
- 每月工時
- 40 小時
- 時薪
- NT$ 350
- 每月可回收
- NT$ 14,000
CRM 資料補登與整理
- 每月工時
- 25 小時
- 時薪
- NT$ 350
- 每月可回收
- NT$ 8,750
跟進信件撰寫與群發
- 每月工時
- 18 小時
- 時薪
- NT$ 350
- 每月可回收
- NT$ 6,300
週會前的漏斗彙整
由主管執行，時薪較高
- 每月工時
- 12 小時
- 時薪
- NT$ 420
- 每月可回收
- NT$ 5,040
| 被取代的作業 | 每月工時 | 時薪 | 每月可回收 |
|---|---|---|---|
| 報價單製作與校對每人每月約 8 小時 | 40 小時 | NT$ 350 | NT$ 14,000 |
| CRM 資料補登與整理 | 25 小時 | NT$ 350 | NT$ 8,750 |
| 跟進信件撰寫與群發 | 18 小時 | NT$ 350 | NT$ 6,300 |
| 週會前的漏斗彙整由主管執行，時薪較高 | 12 小時 | NT$ 420 | NT$ 5,040 |
| 合計 | NT$ 34,090 | ||
以上為依常見人力配置的估算，實際數字依你的團隊規模與流程而異。諮詢時我們會用你的真實數據重算一次。
常見問題
我們已經在用 HubSpot，需要整套換掉嗎？
AI 產出的報價單會不會報錯價？
導入要多久？需要 IT 部門嗎？
業務離職後，客戶資料會不會跟著不見？
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